Con esta operación el BCIE obtiene nuevos recursos para financiar proyectos y promover la integración económica y desarrollo de la región.
Editor Elvira Guillén Tegucigalpa.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó hoy la décimo cuarta emisión de deuda en el mercado de valores de México bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program).
El BCIE captó 3,200 millones de Pesos Mexicanos (MXN), equivalentes a US$198.7 millones; mediante la colocación de bonos a 4 años con un cupón de tasa variable de 5 puntos básicos por debajo de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE-28.
La demanda de los títulos totalizó MXN 4,662.8, equivalente a 1.7 veces el monto inicial ofertado (MNX 2,700 millones), lo que permitió aumentar la emisión hasta los MXN 3,200 millones a un precio muy competitivo. La subasta contó con 40 cuentas entre bancos, fondos mutuales, aseguradoras, y bancas privadas. Lo anterior refleja un reconocimiento a la calidad crediticia del BCIE y la buena acogida entre los inversionistas de este mercado. La transacción fue calificada localmente con los más altos ratings de Aaa.mx y mxAAA por Moody’s y Standard & Poor’s respectivamente.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó: “La actividad en los mercados de capitales internacionales le han permitido al BCIE consolidar su rol como la entidad de desarrollo más importante para la región centroamericana; tal y como se manifiesta por una participación del 49% de los desembolsos provenientes de los bancos multilaterales hacia la región en lo últimos diez años.”
El Gerente de Finanzas, Hernán Danery Alvarado, indicó que “esta transacción constituye la decimocuarta incursión del Banco en el mercado mexicano, luego de haber emitido por primera vez en el año 2007. Hasta la fecha el BCIE ha emitido más de MXN 16,500 millones a plazos que van desde los 2 hasta los 12 años y con estructuras que incluyen tasas fijas y variables vinculadas a varios índices de referencia tales como Unidades de Inversión, Certificados de la Tesorería y Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio”.
El resultado de la colocación reafirma la buena percepción que mantienen los inversionistas de este país sobre la solidez crediticia y financiera del BCIE e igualmente permite reforzar aún más los lazos entre Centro América y México. México es socio extra-regional del BCIE desde el año 1992 y recientemente incrementó su participación accionaria de US$122.5 millones a US$306.25 millones como muestra del respaldo y soporte a la gestión que el Banco lleva a cabo en la región centroamericana.
El BCIE es el proveedor líder de soluciones financieras para el desarrollo de la región. En el año 2014, el BCIE continuó su canalización de recursos hacia la región alcanzando una cartera de créditos de US$5,713 millones, lo que refleja el compromiso de la Institución con el desarrollo e integración de sus países miembros.
En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.
