SANTO DOMINGO.– Promerica Financial Corporation (PFC), accionista mayoritario de Promerica República Dominicana, hizo la colocación inaugural de US$200 millones en bonos en el mercado de capitales internacional, documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo.
Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, fueron emitidos bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados, dice una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET.
Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales que operan en nueve países de América Central, El Caribe y América del Sur, y la tercera institución financiera de mayor tamaño en la región. Entre sus transacciones recientes más relevantes figuran las adquisiciones de Produbanco en 2014, el segundo banco privado más grande del Ecuador, y de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.
Explica que luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista por la institución financiera.
Para el empresario Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador “ya que nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales”.
“Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos y ejecutivas, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra organización. Esta transacción refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo”, puntualizó el empresario.
Francisco Martínez, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC, declaró “que la colocación representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la institución”.
Señaló que el hecho Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales representa una fortaleza debido a que podrá optar a inversionistas institucionales ubicados en los más importantes centros financieros de Estados Unidos y Europa.”
